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行业深度!本文将带您了解2021年中国咖啡产业产

  咖啡行业主要上市公司:目前国内咖啡行业主要上市公司包括:农夫山泉(09633.HK)、康师傅控股(00322)等。

  本文核心数据:咖啡种植面积、咖啡产量、咖啡消费、咖啡产业细分市场格局

  一、咖啡产业链概况

  咖啡是一种由烘焙并研磨的咖啡豆制成的饮料。 它与可可、茶并称为世界三大饮料之一。 从咖啡产业链上下游来看,咖啡产业上游主要涉及咖啡机的种植、采摘和供应; 中游主要涉及咖啡豆的加工; 而下游就是咖啡的流通,不同种类的咖啡的流通/销售渠道是有区别的。

  在上游领域,咖啡加工商采购咖啡豆的方式一般有两种,一是直接从种植基地采购,二是向生豆贸易商采购。 在我国,云南省是全国最大的咖啡种植省份,生豆贸易商主要是跨国公司,包括日本UCC、法国路易达孚、日本三井物产等。专业咖啡机市场被国外企业占领。 代表企业有瑞士谢勒、瑞士弗兰卡、意大利诺瓦等。国内咖啡机生产企业主要以家用咖啡机生产为主,代表企业有广东美的咖啡、新宝股份有限公司、小熊电器、广州大正集团等, ETC。

  中游环节,根据咖啡细分市场参与者类型,现磨咖啡的代表品牌包括星巴克、瑞幸、太平洋咖啡、Costa等; 即饮咖啡市场的代表品牌有雀巢、星巴克、UCC、农夫山泉炭素等; 速溶咖啡市场,参与者类型较多,呈现现磨咖啡、即饮咖啡和新势力品牌相互竞争的局面。

  在下游流通市场,分销渠道可分为连锁咖啡店、便利店等线上线下渠道。 其中,连锁咖啡店和便利店是现磨咖啡的主要消费渠道; 即饮咖啡和速溶咖啡则通过超市、商店、电商平台等渠道销售。

   图表1:中国咖啡行业产业链生态图谱/

   2、中国咖啡产业链上游分析

   ——国内咖啡豆产量趋于稳定

  据农业农村部统计,2010年以来全国咖啡种植面积逐年增加,2014年达到最大种植规模,此后呈下降趋势。

   2018年,全国咖啡总面积184.05万英亩,同比增长2.35%,其中收获面积141.24万英亩(9.42万公顷),位居世界第21位。 其中,云南咖啡面积占全国咖啡面积的99.22%,海南占0.37%,四川占0.16%,仅有广东、广西、福建、贵州、西藏等少量种植。尚未纳入统计。

   图表2:2010年以来中国咖啡种植面积变化趋势(单位:万亩,%)/

  据农业农村部统计,自2010年以来,全国咖啡豆产量逐年增长,2016年总产量最高达到16.03万吨,随后呈逐年下降趋势。

   2018年,该国咖啡豆总产量13.79万吨,位居世界第13位。 产量比上年下降6.35%。 其中,云南产量占全国产量的99.55%,海南占0.40%,四川占0.15%,广东、广西以及福建、贵州、西藏等咖啡产量较小的省区未纳入统计范围。统计数据。

   2020年,云南省咖啡豆产量13.51万吨。 前瞻性计算是根据云南省咖啡豆产量占全国产量的比例(99.55%)计算的。 2020年,全国咖啡豆产量约为13.65万吨。

   图表3:2010-2020年中国咖啡生豆产量变化趋势(单位:万吨,%)/

   2)2021年1月以来生咖啡豆价格小幅反弹

  从生咖啡豆交易价格来看,据云南国际咖啡交易中心数据显示,2021年1月以来,我国生咖啡豆订单价格小幅上涨; 截至5月,P1(优质一级)、P2(优质二级)、C1(商品一级)咖啡豆的订单价格维持在20-25元/公斤之间,C2(商品一级)的价格保持在20-25元/公斤之间。二级)18元/公斤。

   图表4:2021年中国生咖啡豆订单价格变化趋势(单位:元/千克)/

   3、中国咖啡产业链中游分析

   ——中国咖啡产量约12万吨/年,进口量整体下降。

  据美国农业部(USDA)2020年6月底发布的《全球咖啡市场与贸易》显示,2019/2020咖啡年度中国咖啡产量为190万袋,每袋60KG,总计约11.4万吨,同比下降5%; 2020/2021咖啡年,中国咖啡产量200万袋,同比增长5.3%,总计约12万吨。

   图表5:2015-2021年中国咖啡产量(单位:千包,%)/

  同时,从进口量来看,根据美国农业部(USDA)公布的数据,2016年以来我国咖啡进口整体下降; 2020/2021咖啡年度中国咖啡进口量为285万袋,约17.1万吨。

   图表6:2016-2021年中国咖啡进口量(单位:千包)/

   2)中国咖啡消费整体增长,一二线城市消费者已养成咖啡饮用习惯。

  据美国农业部(USDA)统计,2015年以来我国咖啡消费量总体增长; 中国2019/2020咖啡年咖啡消费量为335万袋,约19.5万吨(人均15杯/年),同比增长4.8%;中国2020/2021咖啡年咖啡消费量为20.1万吨。

   图表7:2015-2021年中国咖啡消费量(单位:千包,%)/

  同时,从区域消费潜力来看,根据德勤2021年4月发布的调查数据显示,我国一二线城市的消费者已经养成了喝咖啡的习惯。 尤其是在一线城市,由于生活节奏加快,消费者已将咖啡视为“日常饮品”,人均每年消费量达到326杯。

   图表8:2020年各国/地区人均咖啡消费量对比(单位:杯/年)/

   3)国内速溶咖啡市场增速放缓,“优质速溶”成功进入市场。

   1989年,雀巢集团在中国推出“1+2”速溶咖啡,这也被认为是现代中国咖啡市场发展的开始。 长期以来,速溶咖啡在中国咖啡市场占据主导地位。 2018年,速溶咖啡市场占国内整体市场的比重达到71.8%。 但随着现磨咖啡、即饮咖啡的发展以及居民消费升级的趋势,原本以“方便”、“实惠”着称的速溶咖啡市场增速放缓向下。 据英敏特发布的数据显示,2019年未来,中国速溶咖啡市场增速将下降至4%左右。

  不过,近年来,国内速溶咖啡市场涌现了一批“精品速溶”咖啡品牌。 凭借“精品”的卖点,他们以便携小包装进入赛道,实现精品和便携的差异化竞争,最终赢得了市场的高度追捧。

   图表9:中国速溶咖啡市场的演变历程(按竞争者类型)/

  以网红品牌——三盾半为例。 2015年,三盾半品牌成立; 2019年,三盾半在天猫双十一咖啡品类中名列前茅; 2020年天猫618期间,三顿半力压雀巢、星巴克两大巨头,位居天猫618配制品类销量第一。

   图表10:精品速溶-三顿半发展概览/

   4)国内“鲜酿业态”不断创新,新一线城市咖啡馆数量最多

  现磨咖啡进入中国市场始于1998年星巴克的进入。此后,中国现磨咖啡市场不断发展,咖啡文化逐渐流行; 2016年至2017年,以瑞幸、连咖啡“零售”咖啡为代表的“新咖啡市场”,融合“自提+外卖”消费模式,改变了国内现磨咖啡市场格局; 同时,在“快咖啡”消费趋势下,近年来国内连锁便利店也开始涉足现磨咖啡,如全家旗下的纸咖啡、711咖啡等。

   图表11:中国现磨咖啡市场的演变历程(按竞争者类型)/

  德勤公布的数据显示,截至2020年底,全国咖啡馆数量为10.8万家,其中3.17万家位于新一线城市,占比29%。

   图表12:截至2020年中国咖啡馆数量分布情况(单位:家)/

  同时,纵观各代表品牌门店数据,2020年底,中国现磨咖啡市场门店数量最多的是星巴克,达到4200家; 其次是瑞幸咖啡,拥有约 3,900 家门店。

   图表13:截至2020年中国现磨咖啡市场主要品牌布局情况(单位:家,座,平方米)/

   5)国内即饮市场“跨界”较多,市场集中度高

  即饮咖啡发展时间短,但比速溶咖啡更便携,资产更轻,运营成本比咖啡店更低。 此外,咖啡已经融入书店、电影院、商店等场景。 近年来,即饮咖啡市场出现了增长迹象。 呈快速增长趋势。 据中国食品网发布的数据显示,2021年中国即饮咖啡市场规模将达到149亿元。到2022年,全球即饮咖啡市场增长速度将超过瓶装水和软饮料。

  即饮咖啡市场的扩大,吸引了众多咖啡品牌、软饮料品牌和饮用水品牌的“跨界”。 例如,可口可乐以51亿美元收购COSTA,并于2020年在中国推出了首款即饮咖啡; 蒙牛、伊利2019年推出即饮咖啡产品; 农夫山泉推出的木炭系列也在市场上火爆一波。

   图表14:中国即饮咖啡市场上的“跨界”品牌/

  目前,线上平台是即饮咖啡的主要销售渠道。 数据显示,2021年2月至4月,淘宝、天猫平台即饮咖啡销售高度集中,前四大品牌市场份额合计占比超过70%。

   图表15:2021年中国即饮咖啡品牌线上销量CR4(单位:%)/

   4、中国咖啡产业链下游分析

   ——线下:咖啡店连锁率低

  咖啡的线下销售渠道主要包括咖啡店、便利店和超市,其中咖啡店仍然是国内市场不可或缺的线下渠道。 数据显示,2020年我国咖啡店连锁率较低,不足13%; 而独立经营的咖啡店数量达到9.44万家,占比约87.0%

   图表16:截至2020年中国咖啡馆数量类型(按是否连锁)(单位:家,%)/

   2)线上:消费方式多元化

  随着电商行业的发展,线上电商平台也成为消费者购买咖啡的主要渠道。 消费者在线购买咖啡的渠道可细分为综合电商平台、微信小程序、自营品牌咖啡APP、外卖平台等。

   图表17:消费者线上购买咖啡的渠道矩阵/

   5、中国咖啡行业发展趋势分析

   ——消费者越来越喜欢美式/冷萃咖啡

  一方面,从咖啡消费品类来看,以现磨咖啡为例,数据显示,与2017年之前相比,中国消费者消费美式/冷萃和摩卡咖啡品类的比例明显上升,尤其是美式/冷萃咖啡。冷咖啡。 萃取咖啡的消费比例从24%上升到49%,这在一定程度上说明了该类咖啡的消费潜力比较大。

   图表18:中国消费者主要消费现磨咖啡的品类变化(单位:%)/

   2)“石油咖啡”市场值得期待

   “石油咖啡”以“加油站+咖啡”的模式销售咖啡。 易捷咖啡数据显示,国外成熟市场加油站50%以上的利润来自非油品。 在一些发达国家,加油站便利店的咖啡几乎已经成为标配。 借鉴近年来便利店咖啡在国内的快速发展趋势,“石油咖啡”未来或许潜力巨大。

   2019年,第一个“石油咖啡”品牌——易洁咖啡在中国市场诞生。 该品牌是中国石化推出的自主咖啡品牌; 2020年12月,中石化易洁宣布与互联网咖啡品牌“连咖啡”合作成立合资公司,主要从事加油站便利店咖啡业务。 易洁咖啡打造了92#(黑白咖啡)、95#(时尚特色饮品)、98#(精品系列)三个定位不同的系列产品,完美贴合中石化加油站场景。

   图表19:易捷咖啡系列产品/

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